Wenn Sie das Klientenportal nutzen möchten, müssen Sie zunächst von einem unserer Mitarbeiter dafür freigeschaltet werden. Dazu melden Sie sich einfach bei Ihrem zuständigen Sachbearbeiter, und besprechen die weitere Vorgehensweise mit diesem. Um sich einloggen zu können, benötigen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort und geben beides in auf der Startseite zum Klientenportal ein.
Mithilfe des Klientenportals können Sie sicher Dokumente übermitteln, als Einnahmen-/Ausgabenrechner ihre Buchhaltung selbstständig vorerfassen, gescannte Belege und Rechnungen an uns übermitteln, Einblick in Ihre Finanzbuchhaltung erlangen oder erste Meldungen in der Lohnverrechnung selbstständig durchführen.
Sollten Sie noch Fragen zur Nutzung oder zum Einstieg in das Klientenportal haben, empfehlen wir Ihnen das Handbuch für Klienten, beziehungsweise den direkten Kontakt mit unseren Mitarbeitern.
Für unser Klientenportal gibt es neben der klassischen Nutzung am Desktop Computer auch die Möglichkeiten eine Mobile Variante zu nutzen. Allerdings sind hier nicht alle Funktionen der Desktop Version verfügbar, allerdings können sie beispielsweise einen bequemen Einblick in Ihre Finanzbuchhaltung werfen. Dazu rufen Sie unsere Homepage auf Ihrem Smartphone auf und klicken anschließend wie gewohnt unter Service > Klientenportal auf die Schaltfläche "Direkt zum Klientenportal". Um eine direkte Verknüpfung auf ihrem Startbildschirm zu erhalten müssen Sie folgende Schritte durchführen. I-Phone: Um einen direkten Link am Startbildschirm einzurichten müssen Sie bei Ihrem I-Phone über die Optionen (Teilen-Button) eine Verlinkung "Zum Home-Bildschirm" einrichten.
Android: Um einen direkten Link am Startbildschirm einzurichten müssen Sie bei Verwendung von Google Chrome auf die Einstellungen ganz rechts oben drücken, und anschließend den Punkt "Zum Startbildschirm zufügen" auswählen.
Buchhaltung
Buchungsvorerfassung Wenn Sie als Einnahmen/Ausgaben Rechner ihre Buchhaltung bisher mittels eigener Buchhaltungssoftware erledigt haben, können Sie dies nun direkt im Klientenportal durchführen und Ihre Vorerfassung direkt an unsere Buchhaltungsmitarbeiter zur weiteren Kontrolle übermitteln. Dank textbasierten Erkennungsregeln fällt Ihnen die Vorerfassung nochmals leichter.
Belegbox Wenn Sie bereits den Großteil oder alle Ihre Rechnungen scannen oder digital ablegen, können Sie uns nun Ihre Belege direkt übermitteln und wir können diese mit ihrer Buchhaltung verknüpfen. So können Sie wichtige Rechnungen später ohne lange Suche wiederfinden.
Buchhaltungsauswertungen Wir können Ihnen über das Klientenportal einen Einblick in Ihre monatliche Buchhaltung gewähren, bei dem Sie nicht nur eine starre Saldenliste erhalten, sondern auch nach Beträgen, Konten oder Texten suchen und filtern können. Außerdem können wir Ihnen (Belegbox vorausgesetzt) alle von uns verbuchten Belege erneut zur Verfügung stellen.
Personalverrechnung
Ein großer Vorteil des Klientenportals für Sie ist die schnelle Eingabe von verschiedensten Daten im Bereich der Lohnverrechnung. So können Sie hier viele Daten direkt an unsere Mitarbeiter übermitteln, um so Fehler bei der Weitergabe zu vermeiden und sich selbst Zeit zu sparen. Beispielsweise ist es möglich neue Dienstnehmer vorzuerfassen, Urlaube einzutragen oder Abmeldungen an uns zu übermitteln.
Bilanzierung
Auch im Bereich der Bilanzierung bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur Übermittlung von Daten, wie beispielsweise die Bereitstellung ihres Jahresabschlusses in PDF Form. Der größte Vorteil hierbei besteht mit Sicherheit darin, dass die Verbindung verschlüsselt erfolgt, und damit garantiert sicher abläuft.
